JPM Global Macro Opps er et alternativt fond forvaltet av JPM i kategorien Alternativer – Makro og renter. To achieve capital appreciation in excess of its…
Om dette fondet
JPM Global Macro Opps er et alternativt fond forvaltet av JPM, og sammenlignes med gruppen Alternativer – Makro og renter.
Med oppstart i 1998 har fondet 28 år bak seg.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 3 av 4 i kategorien.
Fondet forvaltes av et team på 4.
Referanseindeksen er ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR.
Forvalter
JPM
Kategori
Alternativer – Makro og renter
Region
Global
SFDR
Article 8
ISIN
LU0095938881
Oppstart
1998-10-23
Referanseindeks
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Forvaltningskapital
1.1 mrd EUR
Avkastning
Hittil i år -3.3% · 1 år -4.7% · 3 år -1.5% · 5 år -3.0%
Fondet har historikk tilbake til 1998. Det forvaltes av J.P. Morgan Asset Management, kapitalforvaltningsvirksomheten i det børsnoterte amerikanske finanskonsernet JPMorgan Chase & Co. og en av verdens største aktive forvaltere. Et annet fond investerer gjennom dette fondet og har dermed i praksis samme forvaltning.
Investeringsfilosofi
Målet er avkastning utover en kontantbenchmark (ESTR over natten), ikke utover en aksje- eller obligasjonsindeks. Prosessen bygger på makroøkonomisk research for å finne globale temaer og muligheter. Forvalterne bruker en fleksibel og fokusert tilnærming på tvers av tradisjonelle og ikke-tradisjonelle aktivaklasser, og derivater der det er hensiktsmessig.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i London. Josh Berelowitz og Michal Plotkowiak kommer fra Macro Strategies-teamet. Berelowitz har forvaltet fondet siden 2019; han kom til J.P. Morgan i 2011 og har arbeidet med makroporteføljer siden 2012. Plotkowiak har forvaltet fondet siden 2024; han kom til forvaltningsselskapet i 2022 fra Newton Investment Management, der han var global industrianalytiker og leder for teamet for sykliske aksjer. Jonathan Cummings fra Multi-Asset Solutions-teamet (i selskapet siden 2005) og Yazann Romahi, investeringsdirektør for kvantitative løsninger (i selskapet siden 2003), kom til fondet i 2025. Shrenick Shah, leder for Macro Strategies-teamet, forvaltet fondet fra 2012 til august 2026. Berelowitz og Plotkowiak forvalter også en bærekraftig variant av makrostrategien. Cummings forvalter også JPM Global Balanced Fund, og Romahi JPM Climate Change Solutions Fund.
Porteføljen
Mandatet er globalt og har kontantrente som referanse i stedet for en markedsindeks. Sammensetningen følger derfor forvalternes makrosyn og kan flyttes mellom aktivaklasser og derivater.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 15, 2025
Jonathan Cummings er Managing Director og porteføljeforvalter i Multi-Asset Solutions-teamet hos J.P. Morgan Asset Management i London. Han fokuserer på multi-strategi-porteføljer, inkludert totalavkastning og mindre benchmark-begrensede kontoer. Han begynte i firmaet i 2005 som analytiker i porteføljekonstruksjons- og investeringsstrategiteamet i J.P. Morgans Private Bank. Jonathan har en MSc i økonomi og finans fra University of Bristol og er CFA-charterholder.
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Dec 26, 2019
Josh Berelowitz er porteføljeforvalter i Macro Strategies-teamet i J.P. Morgan Asset Management i London. Han begynte i selskapet i september 2011 og har en BSc i samfunnsøkonomi fra University of Nottingham.
MI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 25, 2024
Michal Plotkowiak har vært porteføljeforvalter i Macro Strategies-teamet i J.P. Morgan Asset Management siden april 2022. Han jobbet tidligere i Newton Investment Management og har en ph.d. fra University of Oxford.
YA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 26, 2025
Yazann Romahi, ph.d., CFA, er Chief Investment Officer for Quantitative Solutions hos J.P. Morgan Asset Management, med fokus på systematiske og faktorbaserte strategier. Han begynte i firmaet i 2003 etter å ha oppnådd en doktorgrad i kunstig intelligens fra University of Cambridge. Før J.P. Morgan arbeidet han som forskningsanalytiker ved Centre for Financial Research ved Cambridge og var konsulent for finansinstitusjoner inkludert HSBC og PricewaterhouseCoopers.
Alternativer – Makro og renter · 1 av 8 fond i peergruppen er rangert, 1 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-3,34 % EUR
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-4,73 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-1,48 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-3,05 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.