JPM Global Macro Sustainable Fund er et alternativt fond forvaltet av JPM i kategorien Alternativer – Makro og renter. To achieve a return in excess of its…
Om dette fondet
JPM Global Macro Sustainable Fund er kategorisert som Alternativer – Makro og renter og er et alternativt fond fra JPM.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 2. plass av 4 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 5,3 %.
Fondet har vært i drift siden 2019 — 7 års historikk.
Fondet forvaltes av et team på 4.
Realisert volatilitet er 5,3 %.
Forvalter
JPM
Kategori
Alternativer – Makro og renter
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Macro
SFDR
Article 8
ISIN
LU2003419707
Oppstart
2019-08-30
Referanseindeks
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Forvaltningskapital
124 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -1.3% · 1 år -1.9% · 3 år -0.4% · 5 år -2.0%
Fondet har historikk tilbake til 2019. Det forvaltes av J.P. Morgan Asset Management, kapitalforvaltningsvirksomheten i det børsnoterte amerikanske finanskonsernet JPMorgan Chase & Co. og en av verdens største aktive forvaltere. Forvalterne sitter i Macro Strategies-teamet, som driver aktive, globale makrostrategier mot en kontantbenchmark.
Investeringsfilosofi
Fondet søker avkastning utover en kontantbenchmark (ESTR over natten) ved å investere globalt i verdipapirer med positive miljø- og sosiale egenskaper, og bruker derivater der det er hensiktsmessig. Slike verdipapirer kommer fra utstedere som forvalterne mener har god eierstyring og overlegen håndtering av miljø- og/eller sosiale forhold. Bærekraftskriteriet er en del av selve mandatet.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i London. Josh Berelowitz fra Macro Strategies-teamet har forvaltet fondet siden 2019; han kom til J.P. Morgan i 2011 og har arbeidet med makroporteføljer siden 2012. Michal Plotkowiak, som kom til forvaltningsselskapet i 2022 fra Newton Investment Management, har forvaltet fondet siden 2024. Jonathan Cummings fra Multi-Asset Solutions-teamet (i selskapet siden 2005) og Yazann Romahi, investeringsdirektør for kvantitative løsninger (i selskapet siden 2003), kom til fondet i 2025. Shrenick Shah, leder for Macro Strategies-teamet, forvaltet fondet fra 2019 til august 2026. Berelowitz og Plotkowiak forvalter også makrofondet JPM Global Macro Opps. Cummings forvalter også JPM Global Balanced Fund, og Romahi JPM Climate Change Solutions Fund.
Porteføljen
Valuta er uttrykkelig en del av investeringsuniverset, ved siden av verdipapirer og derivater.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 15, 2025
Jonathan Cummings er Managing Director og porteføljeforvalter i Multi-Asset Solutions-teamet hos J.P. Morgan Asset Management i London. Han fokuserer på multi-strategi-porteføljer, inkludert totalavkastning og mindre benchmark-begrensede kontoer. Han begynte i firmaet i 2005 som analytiker i porteføljekonstruksjons- og investeringsstrategiteamet i J.P. Morgans Private Bank. Jonathan har en MSc i økonomi og finans fra University of Bristol og er CFA-charterholder.
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Dec 17, 2019
Josh Berelowitz er porteføljeforvalter i Macro Strategies-teamet i J.P. Morgan Asset Management i London. Han begynte i selskapet i september 2011 og har en BSc i samfunnsøkonomi fra University of Nottingham.
MI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 16, 2024
Michal Plotkowiak har vært porteføljeforvalter i Macro Strategies-teamet i J.P. Morgan Asset Management siden april 2022. Han jobbet tidligere i Newton Investment Management og har en ph.d. fra University of Oxford.
YA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 17, 2025
Yazann Romahi, ph.d., CFA, er Chief Investment Officer for Quantitative Solutions hos J.P. Morgan Asset Management, med fokus på systematiske og faktorbaserte strategier. Han begynte i firmaet i 2003 etter å ha oppnådd en doktorgrad i kunstig intelligens fra University of Cambridge. Før J.P. Morgan arbeidet han som forskningsanalytiker ved Centre for Financial Research ved Cambridge og var konsulent for finansinstitusjoner inkludert HSBC og PricewaterhouseCoopers.
Alternativer – Makro og renter · 1 av 8 fond i peergruppen er rangert, 1 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra EUR til NOK
-14,09 % NOK
1 år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra EUR til NOK
-13,26 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra EUR til NOK
-4,77 % NOK
5 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra EUR til NOK
-0,87 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.