JPM Global Value Fund

JPM Global Value Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2021. Det forvaltes av J.P. Morgan Asset Management, kapitalforvaltningsvirksomheten i JPMorgan Chase & Co., et børsnotert amerikansk finanskonsern med hovedkontor i New York.

Mandatet er uttalt verdistilt: fondet skal investere i en portefølje med verdiskjevhet globalt. Forvalterne kommer fra et team som forvalter verdi- og inntektsorienterte aksjemandater.

Fondet forvaltes av Style-investeringsteamet i International Equity Group, som forvalter verdi- og utbytteorienterte aksjemandater og ledes av Michael Barakos. Thomas Buckingham, Kyle Williams og Ian Butler har forvaltet fondet siden oppstarten i 2021, og Mayur Patel kom til i 2024. Alle sitter i London og har begynt i selskapet som graduate trainees mellom 2005 og 2017. Utdanningen spenner fra luftfartsteknikk og medisin til økonomi og forretningsdrift. Buckingham, Butler og Patel forvalter også europeiske fond som JPM Europe Strategic Dividend Fund og JPM Europe Strategic Value Fund.

Porteføljen er spredt, med liten tyngde i de største posisjonene. Banker er en varig sektor, og USA er største land. Selskaper som Berkshire Hathaway, Bank of America, Merck & Co og Chevron har vært varige i porteføljen. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.