JPM US Sustainable Equity Fund

JPM US Sustainable Equity Fund er et aktivt forvaltet fond i amerikanske aksjer med historikk tilbake til 2021. Forvaltningsselskapet er J.P. Morgan Asset Management, forvaltningsvirksomheten i det børsnoterte amerikanske finanskonsernet JPMorgan Chase & Co.

Fondet investerer hovedsakelig i amerikanske selskaper med positive miljø- og samfunnsegenskaper (E/S) eller selskaper som viser forbedring i slike egenskaper. Selskapene skal ifølge forvalteren ha effektiv styring og overlegen håndtering av miljø- og/eller samfunnsmessige forhold.

Danielle Hines og David Small deler ansvaret og har forvaltet fondet siden juli 2021, begge fra New York. Begge har bakgrunn fra J.P. Morgans amerikanske aksjeanalyse. Hines har vært i selskapet siden 2011, startet innen detaljhandel og er Associate Director for amerikansk aksjeanalyse. Small har vært i selskapet siden 2005 og er global analysesjef for aksjer, etter å ha startet som aksjeanalytiker i Goldman Sachs i 2000. De forvalter også fond som US Analyst Fund og US Analyst Sustainable.

Porteføljen har en stabil kjerne av de samme store posisjonene fra måned til måned, blant annet Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Broadcom og Mastercard. Den har et vedvarende tyngdepunkt i media og halvleder/maskinvare, og toppen av porteføljen har holdt seg stabil.