Jupiter Global Value

Aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2009. Forvaltningsselskapet er Jupiter Asset Management, grunnlagt i 1985 og en del av det London-noterte konsernet Jupiter Fund Management plc.

Fondet følger en verdistil og kjøper aksjer i selskaper som anses som undervurderte. Mandatet sier uttrykkelig at fondet ikke skal ha skjevhet mot noen sektor eller selskapsstørrelse, og at selskaper i fremvoksende markeder kan inngå uten begrensning.

Brian McCormick (London) forvalter fondet i Jupiters Value Equities-team, og har gjort det siden mars 2024. Han kom til Jupiter i mars 2020 for å arbeide med de globale verdistrategiene. Fra 2015 til 2020 var han analytiker og senere assisterende forvalter i Stewart Investors, i teamet ledet av Angus Tulloch, på tvers av globale, fremvoksende og frontier-strategier. Han er CFA-charterholder og har en mastergrad i Law & Finance fra Oxford.

Porteføljen har tyngdepunkt i små og mellomstore selskaper, selv om mandatet ikke binder størrelsen. Konsumsektoren, både sykliske og defensive forbruksvarer, er et varig tyngdepunkt, med selskaper som Swatch Group, Jardine Matheson og Coca-Cola Bottlers Japan som eksempler. Europa og Midtøsten i utviklede markeder er vedvarende største region. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.