Jupiter Merian World Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Jupiter i kategorien Utviklede markeder (DM) – Aksjer. Fondet har som målsetning å oppnå…
Om dette fondet
Jupiter Merian World Equity Fund hører til sammenligningsgruppen Utviklede markeder (DM) – Aksjer, med Jupiter som forvalter.
Fondet ble etablert i 2000 og har 26 års historikk.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 4,1 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 12,8 %.
Referanseindeksen er MSCI World - Net Total Return Index.
Beregnet NOK-avkastning fra USD · L (NOK Calculated)
Siste NAV 4.30 USD · 30. okt. 2026
Fondsstørrelse
3.0 mrd USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse L
Løpende kostnad
1.59%
Årlig · klasse L
Årlig kostnad på plattform
1.09%–1.14%
Klasse L · 5 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2000
ISIN IE0005263466
ReferanseindeksMSCI World · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet12.8%
Sharpe Ratio1.40
Beta1.00
Info Ratio0.80
Tracking Error4.1%
Om fondet
Fondet
Jupiter Merian World Equity Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2000. Det forvaltes av Jupiter Asset Management, grunnlagt i 1985 og en del av det London-noterte konsernet Jupiter Fund Management plc. Jupiter kjøpte Merian Global Investors i 2020, noe som blant annet ga selskapet systematiske aksjestrategier.
Investeringsfilosofi
Mandatet sier at porteføljen skal være bredt diversifisert på tvers av utstedere over hele verden, og at det ikke er meningen å konsentrere investeringene i én region, bransje eller sektor. Forvalteren er en del av Jupiters team for systematiske aksjer.
Forvalterne
Amadeo Alentorn i London er oppført som forvalter og har forvaltet fondet siden 2013, altså før Jupiter overtok Merian. Han er investeringsleder i Systematic Equities-teamet. Bakgrunnen er porteføljeforvaltning og analyseledelse i Merian og Old Mutual fra 2005, etter arbeid med modeller for system- og likviditetsrisiko i Bank of England. Han har en PhD i beregningsorientert finans. Han forvalter også Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund og Jupiter Merian North American Equity Fund.
Porteføljen
Porteføljen er bred, i tråd med mandatet. Informasjonsteknologi og finans er varige sektorer, og USA er største land. Selskaper som Alphabet, Broadcom, Amazon og Micron Technology har vært varige i porteføljen.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Oppstartsdato ikke bekreftet — ikke rangert
Porteføljeforvaltere
AM
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jun 25, 2013
Amadeo Alentorn har vært Investment Manager i Systematic Equities-teamet i Jupiter Asset Management siden juli 2020. Han arbeidet tidligere i Merian Global Investors og Old Mutual, og har en PhD i beregningsorientert finans.
Utviklede markeder (DM) – Aksjer · 90 av 122 fond i peergruppen er rangert, 39 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+12,16 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+16,20 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+26,06 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+12,82 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.