Kavaljer Investmentbolagsfond er et aksjefond forvaltet av Kavaljer i kategorien Utviklede markeder (DM) – Aksjer. Delfonden förvaltas aktivt och strävar…
Om dette fondet
Kavaljer Investmentbolagsfond hører til sammenligningsgruppen Utviklede markeder (DM) – Aksjer, med Kavaljer som forvalter.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 1 av 22 i kategorien.
Fondet forvaltes av et team på 4.
Fondet har hatt en volatilitet på 10,3 %.
Forvalter
Kavaljer
Kategori
Utviklede markeder (DM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU1777968246
Forvaltningskapital
770 mill SEK
Avkastning
Hittil i år -11.2% · 1 år -4.8% · 3 år 7.8% · 5 år 3.0%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · A (NOK Calculated)
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-11.2%
YTD
-4.8%
1Å
+7.8%
3 år, årlig
+3.0%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
770.0 mill SEK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.30%
Årlig · klasse A
Løpende kostnad
0.56%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
0.70%
Klasse A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mai 2018
ISIN LU1777968246
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet10.3%
Sharpe Ratio0.57
Om fondet
Fondet
Kavaljer Investmentbolagsfond er et aktivt forvaltet aksjefond fra Kavaljer, et lite Stockholm-basert fondsselskap som forvalter konsentrerte svenske og nordiske aksjestrategier. Selskapets flaggskip er et kvalitetsfokusert fond.
Investeringsfilosofi
Fondet har en uvanlig smal innretning: aksjeutvelgelsen er rettet mot investeringsselskaper, konglomerater og «serieförvärvare» (selskaper som vokser gjennom serier av oppkjøp), med et globalt perspektiv.
Forvalterne
Håkan Telander, Peter Lindvall, Jakob Wahlberg og Jesper von Koch forvalter fondet som et team. Telander, Lindvall og von Koch forvalter også Kavaljer Quality Focus.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
HÅ
Portfolio Manager
JA
Portfolio Manager
JE
Portfolio Manager
PE
Portfolio Manager
Plassering i peergruppen
Utviklede markeder (DM) – Aksjer · 90 av 122 fond i peergruppen er rangert, 39 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen gjelder en eldre dato enn de andre fondenes
Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+1,00 % SEK
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+5,00 % SEK
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+8,29 % SEK
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+3,82 % SEK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.