KBI Global Energy Transition Fund er et aksjefond forvaltet av KBI Global Investors i kategorien Tema – Energiomstilling. The Fund aims to achieve the…
Om dette fondet
KBI Global Energy Transition Fund er kategorisert som Tema – Energiomstilling og er et aksjefond fra KBI Global Investors.
Fondet har vært forvaltet av Colm O'Connor siden 2008 — 18 år.
Fondet ble etablert i 2008 og har 18 års historikk.
Fondet er rangert som nr. 5 av 11 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Referanseindeksen er 100% WILDERHILL NEW ENERGY GLOBAL INNOVATION INDEX.
Forvalter
KBI Global Investors
Kategori
Tema – Energiomstilling
Region
Global
Sektor
Energy
Stil
Sector Focus
SFDR
Article 8
ISIN
IE00B4R1TM89
Oppstart
2008-04-08
Referanseindeks
100% WILDERHILL NEW ENERGY GLOBAL INNOVATION INDEX
Forvaltningskapital
844 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -3.0% · 1 år -4.1% · 3 år 6.7% · 5 år 3.7%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · D EUR (NOK Calculated)
Siste NAV 28.35 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-3.0%
YTD
-4.1%
1Å
+6.7%
3 år, årlig
+3.7%
5 år, årlig
+14.2%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
844.3 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.60%
Årlig · klasse D
Løpende kostnad
0.75%
Årlig · klasse D
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2009
ISIN IE00B4R1TM89
ReferanseindeksWilderhill New Energy Global Innovation
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet18.9%
Sharpe Ratio0.39
Info Ratio0.47
Tracking Error10.6%
Om fondet
Fondet
KBI Global Energy Transition Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2008. Forvaltningsselskapet KBI Global Investors er en Dublin-basert aksjeforvalter grunnlagt i 1980. Det har vært en del av Amundi-konsernet siden 2016 og drives som en uavhengig boutique. Selskapet er mest kjent for naturressursstrategier innen vann, energiomstilling og bærekraftig infrastruktur.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper over hele verden som driver virksomhet innen alternativ energi på bærekraftig grunnlag. Høyst 30 % av nettoeiendelene kan være i fremvoksende markeder.
Forvalterne
Fondet forvaltes av KBIs naturressursteam. Colm O'Connor er leder for porteføljeforvaltning i teamet og ledende forvalter for strategien. Han begynte i KBI i 2003, ble analytiker for energiomstilling i 2006 og porteføljeforvalter i 2008, og har også ansvar for strategien Global Sustainable Infrastructure. Treasa Ní Chonghaile har vært i KBI siden 1999 og i naturressursteamet siden 2004. Andros Florides kom til teamet i 2008 etter ti år som senioranalytiker i Bank of Ireland Asset Management. O'Connor, Ní Chonghaile og Florides har forvaltet fondet siden 2008. Ben Cooke, tidligere analytiker i teamet, ble medforvalter i 2024.
Porteføljen
Fondet har svingt noe mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 14 fond · 5 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–02.11.2026
Porteføljeforvaltere
CO
Lead Portfolio Manager
På fondet siden Apr 8, 2008
Colm O'Connor har vært leder for porteføljeforvaltning i Natural Resources hos KBI Global Investors siden 2023, og er hovedforvalter av KBI Global Energy Transition Fund.
AN
Co-Portfolio Manager
På fondet siden Apr 8, 2008
Andros Florides har vært senior porteføljeforvalter i naturressursteamet hos KBI Global Investors siden 2008 og er medforvalter for Global Energy Transition Strategy. Han har tidligere arbeidet i Bank of Ireland Asset Management.
BE
Co-Portfolio Manager
På fondet siden Apr 1, 2024
Ben Cooke har vært porteføljeforvalter i KBI Global Investors siden 2024 og er medforvalter av KBI Global Energy Transition Fund. Han var tidligere analytiker i naturressursteamet.
TR
Co-Portfolio Manager
På fondet siden Apr 8, 2008
Treasa Ní Chonghaile er senior porteføljeforvalter i naturressursteamet hos KBI Global Investors og medforvalter av KBI Global Energy Transition Fund. Hun begynte i KBI i 1999.
Plassering i peergruppen
Tema – Energiomstilling · 9 av 14 fond i peergruppen er rangert, 4 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#3 av 9 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 14 fond · 5 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–02.11.2026
-2,98 % NOK
1 år
#4 av 9 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 14 fond · 5 utelatt (1 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–02.11.2026
-4,11 % NOK
3 år (årlig)
#2 av 9 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 14 fond · 5 utelatt (1 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–02.11.2026
+6,69 % NOK
5 år (årlig)
#2 av 8 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 8 av 14 fond · 6 utelatt (2 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–02.11.2026
+3,73 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.