M&G European Strategic Value Fund

M&G European Strategic Value Fund er et aktivt forvaltet europeisk aksjefond med historikk tilbake til 2018. Forvaltningsselskapet er M&G Investments, kapitalforvaltningsarmen til London-noterte M&G plc, som ble skilt ut fra Prudential plc i 2019. Selskapet lanserte den første britiske unit trust i 1931.

Fondet har en uttalt verdistil. Minst 80 % av fondet investeres i verdiaksjer i selskaper som er hjemmehørende i Europa eller har hoveddelen av virksomheten der. Forvalterne søker selskaper som er lavt priset og ute av gunst. Utvelgelsen kombinerer verdifokusert screening med kvalitativ vurdering av det enkelte selskapet. ESG-kriterier brukes både som utelukkelser og som en positiv helling i utvelgelsen. Målet er å gi høyere samlet avkastning enn det europeiske aksjemarkedet over enhver femårsperiode, og anbefalt investeringshorisont er fem år.

Fondet forvaltes av Richard Halle sammen med Shane Kelly. Halle har forvaltet fondet siden 2018 og er fondsforvalter for europeiske verdiaksjer i M&G. Han begynte i M&G i 1999 som analytiker med spesialisering i forsikringssektoren, gikk inn i det europeiske aksjeteamet i 2002 og har siden forvaltet europeiske og nordamerikanske verdiaksjer. Før M&G var han verdipapiranalytiker i Sedgwick Group. Han er CFA-charterholder og har en Bachelor of Commerce fra University of Natal.

Porteføljen har hovedvekt i store selskaper, med en mindre andel i små selskaper.