Nordea Balansert Ansvarlig er et fond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global – Moderat allokering. Dette fondet kan passe for deg som ønsker en…
Om dette fondet
Nordea Balansert Ansvarlig er et kombinasjonsfond forvaltet av Nordea Funds, og sammenlignes med gruppen Global – Moderat allokering.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 43 av 85 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 1,4 %.
Fondet ble etablert i 2019 og har 7 års historikk.
Realisert volatilitet er 7,4 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
FI4000391123
Oppstart
2019-11-12
Referanseindeks
Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 8.75%; ICE BofA Euro Corporate, NOK hedged 8.75%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, NOK hedged 3.75%; ICE BofA US High Yield Constrained, NOK hedged 3.75%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year, NOK hedged 12.50%; JP Morgan EMU Government Bond, NOK hedged 12.50%; MSCI ACWI NTR 50.00%. (1.5.24)
Forvaltningskapital
522 mill NOK
Avkastning
Hittil i år 0.9% · 1 år 1.8% · 3 år 9.8% · 5 år 5.6%
Klasse A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
nov. 2019
ISIN FI4000391123
ReferanseindeksBloomberg US Credit Bond, NOK hedged 8.75%; ICE BofA Euro Corporate, NOK hedged 8.75%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, NOK hedged 3.75%; ICE BofA US High Yield Constrained, NOK hedged 3.75%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year, NOK hedged 12.50%; JP Morgan EMU Government Bond, NOK hedged 12.50%; MSCI ACWI NTR 50.00%. (1.5.24)
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet7.4%
Sharpe Ratio0.69
Tracking Error1.4%
Investeringsstrategi
Dette fondet kan passe for deg som ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning ønsker å investere i globale rente- og aksjemarkeder ønsker god balanse mellom avkastningspotensial og sikring mot risiko ønsker også å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk i investeringen I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel . Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer .
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
Porteføljeforvaltere
Forvaltes av et team: Nordea Investment Management
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#45 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
+0,88 % NOK
1 år
#43 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
+1,77 % NOK
3 år (årlig)
#37 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
+9,81 % NOK
5 år (årlig)
#39 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
+5,59 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.