Nordea BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap

Fondet forvaltes av Nordea Funds, fondsselskapet i Nordea-konsernet med hovedkontor i Helsinki. Selskapet er heleid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen er i hovedsak utkontraktert til Nordea Investment Management.

Fondet er aktivt forvaltet etter BetaPlus Enhanced-tilnærmingen, der aktiv risiko og avkastningsnivå forventes å være moderat i forhold til det brede markedet. Investeringsteamet velger selskaper med særlig vekt på bærekraftsegenskaper gjennom faktorer for miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og på vekstutsikter og investeringsegenskaper. Forvalteren bruker en datadrevet, faktorbasert modell med kvalitet, verdi, momentum og vekst. Teamets enhanced-fond holder seg nær referanseindeksen og utelukker selskaper med høy verdsettelse, svak kvalitet eller svekket inntjening. Indeksfutures kan brukes kun til likviditetsstyring, og fondet gir ikke giring eller short-salg.

Ruben Knudsen i København har vært porteføljeforvalter i Nordea Asset Management siden 2016 og er spesialist på Enhanced-serien. Han forvalter også fond som Nordea Global Small Cap Enhanced, Nordea Global Enhanced og Nordea Emerging Markets Enhanced. Fondet hører til Nordea Diversified Equity Team, som forvalter systematiske enhanced- og indeksfond i globale og regionale aksjemarkeder. Teamet ledes av Claus F. Nielsen.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Det passer med en indeksnær tilnærming med moderat aktiv risiko.