Nordea BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap

Nordea BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap er et aktivt, regelbasert aksjefond med MSCI USA Small Cap som referanseindeks. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, et finsk selskap med hovedkontor i Helsinki, stiftet i 2002 og eid 100 % av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres av Nordea Investment Management.

Fondet følger Nordeas BetaPlus Enhanced-tilnærming, som er kvantitativ. Aksjer velges ut fra flere egenutviklede faktorer, blant andre kvalitet, momentum og verdi. Avviket fra referanseindeksen skal komme fra utvelgelsen av enkeltaksjer, ikke fra aktive valg av region eller sektor. Forvalterne sikter mot en moderat meravkastning over referanseindeksen, med moderat aktiv risiko mot det brede markedet. Miljø-, sosiale og styringsmessige forhold er integrert i utvelgelsen, og selskapenes bærekraftsegenskaper vektlegges særskilt.

Porteføljeforvaltningen ligger hos Nordea Investment Management, som organiserer arbeidet etter markeder og aktivaklasser.

Fondet investerer minst 75 % av midlene i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende i USA eller har hoveddelen av virksomheten der. Selskapene må ha markedsverdi mellom 200 millioner og 10 milliarder USD, eller inngå i referanseindeksen. Fordi sektor- og regionvalg ikke er den viktigste kilden til avvik, er det aksjeutvelgelsen etter faktorene som styrer hvordan porteføljen skiller seg fra indeksen.