Nordea Discretionary Global Equity

Nordea Discretionary Global Equity er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2017. Det er et eksklusivt fond for PB Aktiv Forvaltning. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, registrert i Finland i 2002 og 100 % eid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres i hovedsak av Nordea Investment Management.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av globale selskaper, men mandatet åpner for en fond-i-fond-struktur. Fondet kan ha inntil 45 % av eiendelene i andeler i andre verdipapirfond, ikke-UCITS-fond og alternative investeringsfond. Inntil 20 % kan ligge i ett enkelt fond, og maksimalt 30 % i alternative investeringsfond.

Patrik Hammar sitter i Stockholm og har vært porteføljeforvalter i Nordea Funds siden februar 2014. Han forvalter også Nordea BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable. Rickard Waldenlind sitter også i Stockholm og har vært porteføljeforvalter i Nordea Investment Management AB siden 2011, med ansvar for blant annet Nordea Global Equity Allocation Fund. Fondet forvaltes av disse to i fellesskap.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Den har svingt noe mindre enn sammenlignbare fond. Blant de varige innslagene er en andel i et Nordea-fond for globale småselskaper, ved siden av store amerikanske teknologiselskaper som Microsoft, Apple og NVIDIA. Det viser at fondet faktisk bruker muligheten til å investere via andre fond.