Nordea Global Stable Equity Fund

Nordea Global Stable Equity Fund forvaltes av Nordea Funds, fondsselskapet til Nordea-konsernet. Forvaltningsselskapet er heleid av Nordea Bank Abp og har hovedkontor i Helsinki, og porteføljeforvaltningen er i hovedsak utkontraktert til Nordea Investment Management.

Fondet investerer minst 75 % av forvaltningskapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Minst 90 % av valutaeksponeringen er sikret mot basisvalutaen. Referanseindeksen er satt sammen av 70 % MSCI World (netto avkastning, sikret til euro) og 30 % EURIBOR 1M, altså med en andel kontantrente. Forvalterne søker selskaper med stabile resultater og mindre svingninger enn markedet.

Claus Vorm og Robert Næss forvalter fondet. Vorm sitter i København og er nestleder for Multi Assets-teamet i Nordea Investment Management siden 2004. Han har mastergrad i matematikk og økonomi og doktorgrad om forsikring og finans. Næss sitter i Bergen. Han er investeringsdirektør i Nordea Asset Management og arkitekten bak konsernets stabile aksjeporteføljer, med spesialisering i kvantitativ verdiinvestering. Han har vært porteføljeforvalter i Nordea Investment Management siden 2004, og var tidligere aksjeforvalter i DNB og Vital, der han ledet aksjeinvesteringene fra 1996 til 2003. Begge er en del av Nordeas team for stabile aksjer, med delt ansvar for de globale fondene. Vorm forvalter også fond som Nordea Stabil Balanceret, Næss fond som Nordea Norge Verdi og Nordea Stabile Aksjer Global.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Teamets globale stabile aksjefond har en varig vekt mot defensive sektorer som helsetjeneste og dagligvarer, har svingt mindre enn sammenlignbare fond, og de samme selskapene går igjen på tvers av dem.