Nordea Moderat Ansvarlig er et fond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global – Moderat allokering. Dette fondet kan passe for deg som ønsker en…
Om dette fondet
Nordea Moderat Ansvarlig hører til sammenligningsgruppen Global – Moderat allokering, med Nordea Funds som forvalter.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 51. plass av 85 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 1,0 %.
Fondet ble etablert i 2019 og har 7 års historikk.
Realisert volatilitet er 5,4 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
FI4000391115
Oppstart
2019-11-12
Referanseindeks
Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 12.25%; ICE BofA Euro Corporate, NOK hedged 12.25%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, NOK hedged 5.25%; ICE BofA US High Yield Constrained, NOK hedged 5.25%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year, NOK hedged 17.50%; JP Morgan EMU Government Bond, NOK hedged 17.50%; MSCI ACWI NTR 30.00%. (1.5.24)
Forvaltningskapital
294 mill NOK
Avkastning
Hittil i år -0.2% · 1 år 0.4% · 3 år 7.7% · 5 år 3.2%
Klasse A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
nov. 2019
ISIN FI4000391115
ReferanseindeksBloomberg US Credit Bond, NOK hedged 12.25%; ICE BofA Euro Corporate, NOK hedged 12.25%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, NOK hedged 5.25%; ICE BofA US High Yield Constrained, NOK hedged 5.25%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year, NOK hedged 17.50%; JP Morgan EMU Government Bond, NOK hedged 17.50%; MSCI ACWI NTR 30.00%. (1.5.24)
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet5.4%
Sharpe Ratio0.57
Tracking Error1.0%
Investeringsstrategi
Dette fondet kan passe for deg som ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning ønsker å investere i globale rente- og aksjemarkeder ønsker mulighet for en moderat avkastning og risiko ønsker også å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk i investeringen I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel . Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer .
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
Forvaltes av et team: Nordea Investment Management
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#50 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-0,19 % NOK
1 år
#49 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+0,43 % NOK
3 år (årlig)
#44 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+7,67 % NOK
5 år (årlig)
#53 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+3,23 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.