Nordea Nordic IG Sustainable Stars – Low Duration Fund

Nordea Nordic IG Sustainable Stars – Low Duration Fund har historikk tilbake til 2018. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds Ltd, Nordea-konsernets fondsselskap i Helsinki, som er 100 % eid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres av Nordea Investment Management.

Fondet har kort durasjon som uttalt mandat og investerer primært i nordiske selskapsobligasjoner med høy kredittvurdering. Referanseindeksen er satt sammen av to norske renteindekser med løpetid 1–3 år, der halvparten er flytende rente. Som Stars-fond tar Nordea hensyn til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk sammen med økonomiske muligheter og risikoer.

Lars Andreas Løwe Løtvedt og Linn Helene Eileng Yver sitter i Bergen og er en del av Nordeas norske renteteam. Løtvedt har vært i Nordea siden 2015, som porteføljeforvalter og produktsjef for renter i Norge, etter å ha vært leder for renteinstrumenter i Norne Securities. Yver har vært i Nordea siden 2007 og porteføljeforvalter siden 2011. De forvalter også fond som Nordea Nordic Sustainable Stars – Mid Duration, og Yver også Nordea Kort Obligasjon og Nordea FRN OMF.

Porteføljen er bredere enn hos sammenlignbare fond, med flere posisjoner, og har svingt mindre. Rentebindingen er svært kort. Norge er største land, med norske og svenske utstedere, mye flytende rente og tyngde i banker, sparebanker og eiendomsselskaper. Utstedere som Olav Thon Eiendomsselskap, Entra og Mowi går igjen.