Nordea Plan Balansert er et fond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global – Moderat allokering. Nordea Plan Balansert er en aktivt forvaltet global…
Om dette fondet
Nordea Plan Balansert er kategorisert som Global – Moderat allokering og er et kombinasjonsfond fra Nordea Funds.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 2,4 %.
Fondet ble etablert i 2023 og har 3 års historikk.
Realisert volatilitet er 6,3 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
FI4000566039
Oppstart
2023-06-09
Referanseindeks
MSCI Emerging Markets NTR 7.5%; MSCI World NTR 35%; Oslo Børs Mutual Fund Index 7.5%; Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 6.7%; ICE BofA EUR Corporate, NOK hedged 6.7%; ICE BofA Global High Yield Constrained, NOK hedged 6.7%; NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3, NOK NORM123D3 10%; NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD 20% (20.9.24)
Årlig · klasse A · 1.07%–1.15% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
1.19%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
0.91%–1.19%
Klasse A · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2024
ISIN FI4000566039
Referanseindeks35% MSCI World · Netto, 20% NBP Liquidity Standard · NOK, 10% NBP Norwegian RM1 RM3 Duration 3 · NOK, 7.5% MSCI EM · Netto, 7.5% Oslo Børs Mutual Fund, 6.7% Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged, 6.7% ICE BofA Euro Corporate · valutasikret til NOK, 6.7% ICE BofA Global High Yield Constrained · valutasikret til NOK
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet6.3%
Sharpe Ratio0.68
Tracking Error2.4%
Investeringsstrategi
Nordea Plan Balansert er en aktivt forvaltet global investeringsportefølje som normalt fordeler kapitalen likt mellom rente- og aksjemarkedet. Aksjeandelen vil som regel utgjøre rundt 50 prosent, men kan justeres mellom 35 prosent og 65 prosent, basert på forvalternes markedssyn og vurdering av risiko og muligheter. Geografisk fordeling, sektorallokering og fordelingen mellom lange og korte renter ivaretas av forvalterteamet og reflekterer Nordeas Asset Management sitt markedssyn. Den brede risikospredningen og løpende tilpasningen bidrar til stabil risikojustert avkastning over tid. Planfondene investerer direkte i aksje- og rentepapirer, samt i aksje- og rentefond. Dette fondet kan passe for deg som ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder ønsker god balanse mellom avkastningspotensial og sikring mot risiko Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer .
Porteføljeforvaltere
JØ
Porteføljeforvalter
Jørn Klepp er porteføljeforvalter hos Nordea Investment Management in Norge, med ansvar for fond som Plan Konservativ A og Plan Offensiv A.
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
Hittil i år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+0,95 % NOK
1 år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+3,17 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
—
5 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.