Nordea Plan Konservativ er et fond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global – Forsiktig allokering. Nordea Plan Konservativ består av en aktiv forvaltet…
Om dette fondet
Nordea Plan Konservativ hører til sammenligningsgruppen Global – Forsiktig allokering, med Nordea Funds som forvalter.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 0,7 %.
Med oppstart i 2023 har fondet 3 år bak seg.
Realisert volatilitet er 2,0 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global – Forsiktig allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Cautious
SFDR
Article 8
ISIN
FI4000565999
Oppstart
2023-06-09
Referanseindeks
MSCI Emerging Markets NTR 1.5%; MSCI World NTR 7%; Oslo Børs Mutual Fund Index 1.5%; Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 6.7%; ICE BofA EUR Corporate, NOK hedged 6.7%; ICE BofA Global High Yield Constrained, NOK hedged 6.7%; NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3, NOK NORM123D3 10%; NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD 60% (20.9.24)
Årlig · klasse A · 0.67%–0.72% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
0.73%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
0.69%–0.73%
Klasse A · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2024
ISIN FI4000565999
Referanseindeks60% NBP Liquidity Standard · NOK, 10% NBP Norwegian RM1 RM3 Duration 3 · NOK, 7% MSCI World · Netto, 6.7% Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged, 6.7% ICE BofA Euro Corporate · valutasikret til NOK, 6.7% ICE BofA Global High Yield Constrained · valutasikret til NOK, 1.5% MSCI EM · Netto, 1.5% Oslo Børs Mutual Fund
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet2.0%
Sharpe Ratio0.72
Tracking Error0.7%
Investeringsstrategi
Nordea Plan Konservativ består av en aktiv forvaltet global investeringsportefølje som hovedsakelig investerer i rentemarkedet, men også i aksjemarkedet. Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca. 10 prosent, men kan variere mellom 0 prosent og 20 prosent, basert på forvalters markedssyn, risikovurdering og muligheter. Geografisk fordeling, sektorallokering og fordelingen mellom lange og korte renter ivaretas av forvalterteamet og reflekterer Nordea Asset Management sitt markedssyn. Den brede risikospredningen og løpende tilpasningen bidrar til stabil risikojustert avkastning over tid. Planfondene investerer direkte i aksje- og rentepapirer, samt i aksje- og rentefond. Dette fondet kan passe for deg som ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje i aksje- og rentemarkeder primært ønsker å investere i norske og globale rentemarkeder ønsker mulighet for verdistigning med moderat risiko Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer .
Porteføljeforvaltere
JØ
Porteføljeforvalter
Jørn Klepp er porteføljeforvalter hos Nordea Investment Management in Norge, med ansvar for fond som Plan Konservativ A og Plan Offensiv A.
Global – Forsiktig allokering · 54 av 59 fond i peergruppen er rangert, 9 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
Hittil i år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+2,33 % NOK
1 år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+3,33 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
—
5 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.