Nordea Premium Responsible Global Return

Nordea Premium Responsible Global Return er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond med historikk tilbake til 2022. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, et finsk selskap med hovedkontor i Helsinki som er 100 % eid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres i hovedsak av Nordea Investment Management.

Fondet er et fond-i-fond: det kan ha inntil 45 % av eiendelene i andeler i andre fond, men maks 20 % i ett enkelt fond og maks 30 % i alternative investeringsfond. Mandatet krever 80–100 % i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, direkte eller gjennom fond. Resten ligger i obligasjoner og andre rentebærende instrumenter, med modifisert durasjon mellom 0 og 10. Referanseindeksen er 90 % globale aksjer og 10 % fordelt på stats-, kreditt- og høyrenteobligasjoner. Investeringene gjøres med spesielt fokus på miljø, sosialt ansvar og eierstyring, og derivater kan brukes også for å oppnå investeringsgevinster, ikke bare til sikring.

Fondet forvaltes av Jessica Carping, som sitter i Stockholm og har vært porteføljeforvalter i Nordea Funds siden 2019. Hun forvalter også et parallelt fond med samme mandat.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Aksjer utgjør hoveddelen, med en liten obligasjonsandel i tillegg. Informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkter. Fondet har svingt noe mindre enn sammenlignbare fond.