Nordea Responsible Global Return

Nordea Responsible Global Return er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som har historikk tilbake til 2022. Forvaltningsselskapet Nordea Funds er et finsk selskap med hovedkontor i Helsinki, 100 % eid av Nordea Bank Abp. Selve porteføljeforvaltningen utføres i hovedsak av Nordea Investment Management.

Mandatet kombinerer aksjer og renter i et fond-i-fond: 80–100 % i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, direkte eller via fond, og resten i obligasjoner og andre rentebærende instrumenter med modifisert durasjon mellom 0 og 10. Fondet kan ha inntil 45 % i andeler i andre fond, maks 20 % i ett enkelt fond og maks 30 % i alternative investeringsfond. Referanseindeksen veier globale aksjer 90 % og et utvalg stats-, kreditt- og høyrenteobligasjoner 10 %. Miljø, sosialt ansvar og eierstyring er et uttalt fokus, og derivater kan også brukes for å skaffe investeringsgevinster.

Jessica Carping er forvalter av fondet. Hun er porteføljeforvalter i Nordea Funds siden 2019 og arbeider fra Stockholm. Hun forvalter også et annet fond med samme strategi.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og hovedtyngden ligger i aksjer med en liten obligasjonsandel. Informasjonsteknologi og finans går igjen som tyngdepunkter. Fondet har svingt noe mindre enn sammenlignbare fond.