Klasse A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
apr. 2025
ISIN SE0022574224
ReferanseindeksNorwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
Om fondet
Fondet
Pensum Financial Opportunity har historikk tilbake til 2025. Fondet forvaltes av Pensum, en del av det norske formuesforvaltningskonsernet Pensum Group. Fondene i Pensum er registrert i Sverige og tilbys hovedsakelig selskapets rådgivningskunder.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i renteinstrumenter fra europeiske banker og finansinstitusjoner, altså i finanssektoren. Referanseindeksen er NOWA + 2 %, en pengemarkedsrente med et tillegg, og ikke en obligasjonsindeks.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Sigmund Håland, senior porteføljeforvalter i Pensum. Han var porteføljeforvalter for Lux Nordic Financial Opportunities Fund 2010–2015 og har vært bankanalytiker og partner i ABG Sundal Collier. Tidligere har han hatt ledende roller i Kreditkassen (revisjonssjef og regnskapsdirektør) og Christiania Bank Luxembourg (administrasjonssjef).
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med en stor andel av fondet i de største posisjonene.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
SI
Porteføljeforvalter
Sigmund Håland er senior porteføljeforvalter i Pensum med omfattende erfaring fra bank og finans.
Plassering i peergruppen
Europa (EUR) – Fleksible obligasjoner · 2 av 4 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+2,13 % NOK
1 år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+3,71 % NOK
3 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.