Schroder ISF Global Sustainable Value

Schroder ISF Global Sustainable Value er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2021. Forvaltningsselskapet er Schroders, en kapitalforvalter med røtter tilbake til 1804 og hovedkontor i London. Nuveen, en del av TIAA-konsernet i USA, kjøpte hele selskapet i oktober 2026, og Schroders er ikke lenger børsnotert.

Fondet investerer i selskaper som oppfyller forvalterens egne bærekraftskriterier, innenfor en verdiorientert tilnærming. Referanseindeksen er MSCI World Value.

Fondet forvaltes av Roberta Barr, Liam Nunn og Simon Adler i London, alle siden oppstarten i desember 2021, som del av Schroders Global Value Team. Barr er leder for bærekraftsarbeidet i verditeamet (Head of Value ESG). Hun begynte i Schroders i september 2016 som analytiker og har en matematikkgrad fra University of Oxford. Adler ble leder for verdiaksjeteamet i juli 2025, etter å ha vært forvalter i teamet siden 2016. Nunn kom til Schroders i 2011 og var en periode hos Merian Global Investors. Adler og Nunn forvalter også Schroder ISF Global Recovery, Global Equity Yield og Global Dividend Maximiser.

Porteføljen er mer konsentrert enn sammenlignbare fond, med færre posisjoner. Sykliske forbruksvarer og -tjenester og helse har vært varige tyngdepunkter. Blant beholdningene som har holdt seg over tid, er Bristol-Myers Squibb, Stanley Black & Decker, BNP Paribas, Verizon Communications, Henkel, KB Financial Group og Yamaha.