Schroder ISF US Smlr Coms Impct

Schroder ISF US Smaller Companies Impact er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 1989. Forvaltningsselskapet Schroders er en kapitalforvalter grunnlagt i London i 1804. Siden 1. oktober 2026 er Schroders heleid av Nuveen, som inngår i TIAA-konsernet i USA, og selskapet er ikke lenger børsnotert.

Fondet investerer i små amerikanske selskaper hvis virksomhet forvalteren mener skaper positiv sosial eller miljømessig effekt, og som forvalteren anser som bærekraftige investeringer. Målet er kapitalvekst over en periode på tre til fem år. Effektkravet er det som gjør mandatet annerledes.

Robert Kaynor og Joanna Wald forvalter fondet. Begge sitter i New York og er en del av Schroders' team for amerikanske small og smid cap-aksjer. Kaynor leder aksjeforvaltningen av amerikanske små og mellomstore selskaper. Han kom til Schroders i 2013 som analytiker, har forvaltet fondet siden 2018 og ble hovedforvalter i 2019 da forgjengeren gikk av med pensjon. Før Schroders arbeidet han i flere amerikanske hedgefond, blant annet som investeringssjef i Ballast Capital Group og i Ramius Capital Group. Wald er leder for analyse i teamet og har vært i Schroders siden 2013. Hun har forvaltet fondet siden 2022 og forvalter også Schroder ISF Global Equity Impact. Hun har analytikerbakgrunn fra blant andre Ballast og Ramius.

Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Svingningene har ligget over det som er vanlig blant sammenlignbare fond. Varige posisjoner har blant annet vært Cavco Industries, Balchem, Repligen og ICU Medical.