Simplicity Småbolag Sverige er et aksjefond forvaltet av Simplicity i kategorien Sverige – Små og mellomstore selskaper. Målsättningen är att skapa en…
Om dette fondet
Simplicity Småbolag Sverige hører til sammenligningsgruppen Sverige – Små og mellomstore selskaper, med Simplicity som forvalter.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 2 av 12 i kategorien.
Fondet ble etablert i 2016 og har 10 års historikk.
Realisert volatilitet er 12,7 %.
Fondet måles mot CARNEGIE SE SC NR.
Forvalter
Simplicity
Kategori
Sverige – Små og mellomstore selskaper
Region
Sweden
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0009161540
Oppstart
2016-10-31
Referanseindeks
CARNEGIE SE SC NR
Avkastning
Hittil i år -9.4% · 1 år -8.9% · 3 år 9.6% · 5 år -2.2%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · Simplicity Småbolag Sverige A (NOK Calculated)
Siste NAV 217.25 SEK · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-9.4%
YTD
-8.9%
1Å
+9.6%
3 år, årlig
-2.2%
5 år, årlig
Forvaltningshonorar
0.80%
Årlig · klasse Simplicity Småbolag Sverige A
Løpende kostnad
0.88%
Årlig · klasse Simplicity Småbolag Sverige A
Årlig kostnad på plattform
0.82%
Klasse Simplicity Småbolag Sverige A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
okt. 2016
ISIN SE0009161540
ReferanseindeksCARNEGIE SE SC NR
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet12.7%
Sharpe Ratio0.68
Om fondet
Fondet
Simplicity Småbolag Sverige er et aktivt forvaltet aksjefond for svenske småbolag med historikk tilbake til 2016. Det forvaltes av Simplicity, en svensk fondsboutique grunnlagt i 2002 i Varberg.
Investeringsfilosofi
Fondets mål er langsiktig positiv avkastning og høyere verdiutvikling enn en indeks av svenske småbolag.
Forvalterne
Fondet forvaltes i Simplicity, som ellers har tyngden i nordiske kredittobligasjons- og pengemarkedsfond, ved siden av systematiske aksjefond.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Porteføljen har vedvarende tyngde i industri og tjenester og i finans, og blant de varige innehavene finnes Nordnet, Granges og SSAB.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 16 fond · 3 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
UL
Förvaltare
Ulf Ingemarson er grunnlegger og administrerende direktør i Simplicity AB, som han startet i 2001. Han lanserte selskapets første fond, Simplicity Norden, i 2002 og har forvaltet det siden.
Plassering i peergruppen
Sverige – Små og mellomstore selskaper · 13 av 16 fond i peergruppen er rangert, 10 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#7 av 13 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 16 fond · 3 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-9,42 % NOK
1 år
#4 av 12 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 16 fond · 4 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-8,89 % NOK
3 år (årlig)
#10 av 12 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 16 fond · 4 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+9,56 % NOK
5 år (årlig)
#8 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 16 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-2,16 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.