Sparinvest Global Value

Sparinvest Global Value er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2001. Forvaltningsselskapet er Sparinvest, en dansk fondsforvalter grunnlagt i 1968 og majoritetseid av Nykredit siden 2019. Selskapet var pioner innen verdi- og faktorinvestering i Danmark.

Forvalterne bruker en verdiansats i aksjeutvelgelsen. Minst to tredeler av fondet skal ligge i aksjer og aksjelignende verdipapirer (som ADR og GDR) i utviklede markeder, og inntil en tredel kan ligge i konvertible verdipapirer og warrants i utviklede markeder.

Per Kronborg Jensen, David Orr og Mark Feasey deler ansvaret og har forvaltet fondet siden 2020, da de overtok etter erfarne forvaltere i et planlagt lederskifte. De sitter i København og er en del av Sparinvests team for verdiaksjer. Jensen begynte i Sparinvest i 2004 som analytiker og ble porteføljeforvalter i 2007. Orr har bakgrunn fra Daiwa Securities SMBC og en bachelorgrad fra University of Oxford. De forvalter også fond som Sparinvest Ethical Global Value, og Jensen også European Value.

Porteføljen er nesten fullt investert i aksjer og er bredere enn sammenlignbare fond, med flere posisjoner. Finans har vært et varig tyngdepunkt. Amerikanske selskaper som Travelers, Citigroup, Wells Fargo, Regions Financial og MetLife har holdt seg blant toppbeholdningene, sammen med AT&T og CVS Health.