Spiltan Småbolagsfond er et aksjefond forvaltet av Spiltan Fonder i kategorien Sverige – Små og mellomstore selskaper. Spiltan Småbolagsfond er et aktivt…
Om dette fondet
Spiltan Småbolagsfond er kategorisert som Sverige – Små og mellomstore selskaper og er et aksjefond fra Spiltan Fonder.
Fondet ble etablert i 2002 og har 24 års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 10 av 12 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 9,0 %.
Fondet forvaltes av et team på 2, ledet av Pär Andersson.
Realisert volatilitet er 18,3 %.
Forvalter
Spiltan Fonder
Kategori
Sverige – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0001015355
Oppstart
2002-12-02
Referanseindeks
CSRXSE
Forvaltningskapital
4.3 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år -8.9% · 1 år -15.7% · 3 år 12.1% · 5 år -3.5%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · Base (NOK Calculated)
Siste NAV 1507.56 SEK · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-8.9%
YTD
-15.7%
1Å
+12.1%
3 år, årlig
-3.5%
5 år, årlig
+11.2%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
4.3 mrd SEK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse Base
Løpende kostnad
1.54%
Årlig · klasse Base
Årlig kostnad på plattform
1.04%–1.05%
Klasse Base · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2002
ISIN SE0001015355
ReferanseindeksCSRXSE
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet18.3%
Sharpe Ratio0.52
Beta1.11
Info Ratio0.09
Tracking Error9.0%
Om fondet
Fondet
Spiltan Småbolagsfond har historikk tilbake til 2002 og forvaltes av Spiltan Fonder, et Stockholm-basert fondsselskap grunnlagt i 2002 og tilknyttet investeringsselskapet Spiltan.
Investeringsfilosofi
Forvalteren oppgir at porteføljen normalt består av omkring 35 selskaper, hovedsakelig små og mellomstore. Fondet er dermed bygget som en konsentrert portefølje av håndplukkede selskaper.
Forvalterne
Pär Andersson er ansvarlig forvalter og har forvaltet fondet siden 2008. Han sitter i Stockholm og forvalter også Spiltan Aktiefond Småland. Han er siviløkonom fra Lunds universitet og CEFA-sertifisert, og har tidligere jobbet i KP Pension & Försäkring og Carlson Investment Management.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Tyngdepunktet ligger varig i industri og helse, med selskaper som Lagercrantz, Addtech, Lifco, Indutrade og AddLife som eksempler på stabile beholdninger.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 18 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
PÄ
Porteføljeforvalter
Pär Andersson har vært porteføljeforvalter i Spiltan Fonder siden 2008 og er ansvarlig for Spiltan Småbolagsfond. Han har en siviløkonomgrad fra Lunds universitet og har tidligere jobbet i KP Pension & Försäkring.
OS
Assisterande förvaltare
Plassering i peergruppen
Sverige – Små og mellomstore selskaper · 13 av 18 fond i peergruppen er rangert, 10 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#5 av 13 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 18 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-8,92 % NOK
1 år
#11 av 12 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 18 fond · 6 utelatt (5 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-15,66 % NOK
3 år (årlig)
#6 av 12 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 18 fond · 6 utelatt (5 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+12,13 % NOK
5 år (årlig)
#11 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 18 fond · 7 utelatt (5 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-3,52 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.