SPV 50 er et fond forvaltet av Sparebanken Vest i kategorien Norden – Moderat allokering.
SPV 50 hører til sammenligningsgruppen Norden – Moderat allokering, med Sparebanken Vest som forvalter.
Referanseindeksen er Jämförelseindex saknas.
Fondet er et aktivt forvaltet, globalt allokeringsfond som investerer i aksje- og rentemarkeder, dels direkte og dels gjennom underliggende fond. Forvaltningsselskapet er Frende Kapitalforvaltning AS.
Utgangspunktet er en fordeling på 60 % aksjer og 40 % renter. Forvalterne kan avvike fra den etter vurderinger av markedsforholdene, og aksjer og rentebærende investeringer kan hver utgjøre inntil 75 % av fondet. Fondet kombinerer strategisk og taktisk aktivaallokering med aktiv seleksjon av underliggende fond og forvaltere, på tvers av globale mandater, markeder og investeringsstiler. All renteeksponering sikres mot norske kroner. Fondet forvaltes uten referanseindeks, med et absolutt avkastningsmål over 3 måneders NIBOR på minst 2 prosentpoeng over tid. Forvalterne oppgir at porteføljen kan ha tydelige aktive posisjoner.
Fondet forvaltes av Frende Kapitalforvaltning AS.
Fondet er i hovedsak bygget som et fond-i-fond. Underliggende fond er blant annet Alfred Berg Gambak Global, Alfred Berg Gambak Nordic, Alfred Berg Nordic IG, Alfred Berg Nordic IG Long Dur og Alfred Berg Nordic HY Restricted. Porteføljen har dermed både globale og nordiske aksjefond og rentefond med ulik kredittkvalitet og rentebinding.
Norden – Moderat allokering · 4 av 13 fond i peergruppen er rangert, 1 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.