Storebrand Sverige Småbolag Plus

Storebrand Sverige Småbolag Plus har historikk tilbake til 2020. Det forvaltes av Storebrand Asset Management AS, som ble stiftet i 1981 og er heleid av det børsnoterte Storebrand ASA. Forvaltningsselskapet er en av Norges største private kapitalforvaltere og eier også merkene SKAGEN, Delphi og Cubera samt svenske SPP Fonder.

Fondet er indeksnært og utelukker selskaper som ikke oppfyller Storebrands bærekraftskrav. Det gjelder selskaper i brudd med internasjonale normer (menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen) og selskaper med mer enn 5 % av omsetningen fra fossile brensler, tobakk, våpen, alkohol, pengespill, pornografi eller cannabis, samt selskaper med store fossile reserver. Fondet velger aktivt selskaper med lavt CO2-fotavtrykk og høy bærekraftsrangering. Inntil 10 % kan ligge i løsningsselskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål, også selskaper som ikke er i referanseindeksen.

Andreas Poole forvalter fondet og har gjort det siden oppstarten i 2020. Han er senior porteføljeforvalter i Storebrand og har vært ansatt siden 2008. Han sitter på Lysaker og spesialiserer seg på kvantitative faktorstrategier, med mastergrader fra NTNU, NHH og UiO. Han er en del av Storebrands indeks- og kvantteam, som forvalter systematiske og indeksnære aksjestrategier med delt ansvar mellom flere forvaltere. Poole forvalter også fond som Storebrand Sverige, Storebrand Global Multifactor og Storebrand Indeks Norge.

Porteføljen er bredt spredt og ligger nær indeksen: aktiv andel er lavere enn hos sammenlignbare fond. Fordelingen mellom små og mellomstore selskaper er blandet, uten tydelig skjevhet mot vekst eller verdi. Tyngdepunktet ligger varig i industri og eiendom.