Templeton Global Value and Income Fund

Templeton Global Value and Income Fund er et aktivt forvaltet globalt fond som blander aksjer med selskaps- og statsobligasjoner, og har historikk tilbake til 1994. Forvaltningsselskapet er Franklin Templeton, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i San Mateo, California. Virksomheten ble grunnlagt i 1947 og har vokst gjennom oppkjøp som Legg Mason (2020) og Putnam Investments (2024).

Fondet søker å maksimere inntekt og kapitalvekst (totalavkastning) og kan investere i aksjer og obligasjoner fra hele verden, inkludert Fastlands-Kina og andre fremvoksende markeder. Referanseindeksen er en sammensatt indeks med 60 % globale aksjer og 40 % globale statsobligasjoner.

Franklin Templeton er organisert rundt spesialiserte forvaltningsmiljøer med ulike investeringsfilosofier for aksjer, renter og kombinasjonsstrategier.

Porteføljen har flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Fondet har en reell rentedel og noe kontanter ved siden av aksjene, og aksjeandelen har variert. Programvare og tjenester går igjen som sektor, og USA er det største landet.