UBS Global Sustainable Equity Fund

UBS Global Sustainable Equity Fund har historikk tilbake til 1997. Det forvaltes av UBS Asset Management, kapitalforvaltningsdivisjonen i det børsnoterte sveitsiske bankkonsernet UBS Group AG, med hovedkontor i Zürich. Selskapet tilbyr både indeksprodukter og aktive strategier.

Forvalterne bygger porteføljen bottom-up og søker selskaper med en ESG-profil (miljø, samfunn og eierstyring) som de vurderer som sterk.

Fondet forvaltes av et team fra ulike deler av UBS. Chloe Hickey-Jones (London) og Adam Jokich (Chicago) har vært knyttet til fondet siden 2021, Steven Magill (London) siden 2025. Hickey-Jones er ledende investeringsspesialist for globale aksjer, med ansvar for kjerne- og verdistrategier og ESG-rådgivning til de aktive aksjeplattformene; hun kom til UBS Asset Management fra klientdekning. Jokich har vært i UBS siden 2012 og i teamet for globale aksjer siden 2017, med bakgrunn som kvantitativ analytiker, og er assisterende medforvalter. Magill leder UBS' europeiske verditeam og har vært i UBS siden 1986, med et avbrudd for studier. Jokich og Magill forvalter også andre aksjefond i UBS.

Porteføljen har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Store amerikanske teknologiselskaper som Microsoft, Alphabet og NVIDIA har gått igjen blant de større posisjonene, sammen med europeiske banker som Bank of Ireland og Banco Bilbao Vizcaya og legemiddelselskapet Eli Lilly.