UBS Mid Caps USA Equity Fund

UBS Mid Caps USA Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 1995. Forvaltningsselskapet UBS Asset Management er kapitalforvaltningsdivisjonen i UBS Group AG, det børsnoterte sveitsiske bankkonsernet med hovedkontor i Zürich.

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper med markedsverdi under 10 milliarder USD. Ved utvelgelsen legger forvalterne vekt på selskapenes fleksibilitet og evne til å innovere. Forvalterne sitter i teamet for amerikanske store og mellomstore vekstaksjer.

Peter J. Bye, John Strommen og Katie Thompson forvalter fondet i fellesskap. Bye har forvaltet fondet siden 2016 og sitter i New York. Han kom til UBS Asset Management i 2010 og har bransjeerfaring tilbake til 1992. Han har særlig ansvar for analyse og aksjeutvelgelse innen helse, etter rundt tolv år som aksjeanalytiker innen helse hos Cowen, Citigroup, Wachovia og Jefferies. Han har også vært kvantitativ analytiker hos Putnam Investments og har grad fra Harvard University. Strommen sitter i New York og har vært med på fondet siden 2022. Thompson sitter i London og har forvaltet fondet siden 2024. Bye og Thompson forvalter også UBS USA Growth Equity Fund.

En del av kjerneposisjonene har holdt seg fra måned til måned, blant annet Cencora og DexCom.