Vontobel Global Environmental Change

Fondet har historikk tilbake til 2008 og er aktivt forvaltet med MSCI World Index TR net som sammenligningsgrunnlag. Forvaltningsselskapet er Vontobel Asset Management, en del av det familiekontrollerte sveitsiske finanskonsernet Vontobel (Vontobel Holding AG), som er notert i Zürich. Selskapet driver boutique-pregede franchiser innen aksjer, renter og kombinasjonsstrategier.

Fondet har et bærekraftig investeringsmål: minst 80 % av nettoformuen skal være bærekraftige investeringer med miljømål. Forvalterne velger selskaper med vekstpotensial som bidrar til seks forhåndsdefinerte påvirkningstemaer: ren energiinfrastruktur, ressurseffektiv industri, rent vann, bygningsteknologi, utslippsfri transport og livssyklushåndtering. Teamet har full handlefrihet og tar beslutninger med høy overbevisning. Fondet kan eie kinesiske A-aksjer innenfor en fastsatt grense.

Pascal Dudle i Zürich har forvaltet fondet siden oktober 2012. Han leder Impact & Thematic Investing i Vontobels Conviction Equities og er ledende forvalter også av Global Impact Equities. Dudle begynte hos Vontobel i 2007. Fra 2001 til 2007 var han porteføljeforvalter hos Swiss Re i børsnoterte og unoterte markeder, med fokus på miljøtemaer som alternativ energi, energieffektivitet og bærekraftig skogbruk. Han har mastergrad i bedriftsledelse fra University of Zurich. Analytikeren Stephan Eugster har vært med i teamet siden 2014 og har vært stedfortredende forvalter. Han har bakgrunn som aksjeanalytiker for energi- og materialsektorene hos Swiss Re Asset Management. Ansvaret ligger hos én ledende forvalter.

Porteføljen har vedvarende høy aktiv andel mot referanseindeksen, i tråd med stilen med høy overbevisning. En kjerne av de samme store posisjonene går igjen over tid, blant annet selskaper som Iberdrola, Prysmian, Linde, Waste Management, Contemporary Amperex Technology og ASML.