Wellington Global Impact Fund

Wellington Global Impact Fund har historikk tilbake til 2016. Det er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som primært investerer i selskaper som, etter forvalterens vurdering, møter sosiale og miljømessige behov på en differensiert måte gjennom kjerneprodukter og -tjenester. Forvaltningsselskapet Wellington Management Company er et av verdens største uavhengige, privateide kapitalforvaltere, med hovedkontor i Boston, og er underforvalter for mange andre fondsselskaper.

Fondet har tre uttalte mål: bedre tilgang til og kvalitet på grunnleggende livsnødvendigheter, mindre ulikhet og dempede virkninger av klimaendringer. Forvalteren analyserer selskaper innen blant annet utdanning, eiendom, vannforsyning og finansteknologi.

Jason Goins forvalter fondet alene fra Boston og er registrert på det siden 2023. Han er senior managing director i Wellington Management, som han ble med i 2007, og har tidligere vært aksjeanalytiker i Franklin Templeton (2001–2005). Han tilbrakte over ti år i Wellingtons Emerging Companies-team før han gikk over til Global Impact-strategien. Han har en bachelorgrad i psykologi fra Harvard College og en MBA fra Harvard Business School.

Porteføljen har hatt tyngde mot Nord-Amerika og en kjerne av stabile beholdninger. Utdanning (Laureate Education), vann (Xylem) og elektrifisering og infrastruktur (Hubbell, Schneider Electric) går igjen, i tillegg til legemiddelselskaper som Eli Lilly og Merck og forsikringsselskaper som Globe Life og Beazley.