Wellington Global Stewards Fund

Wellington Global Stewards Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2019. Forvaltningsselskapet er Wellington Management Company, en av verdens største uavhengige, privateide kapitalforvaltere, med hovedkontor i Boston. Selskapet driver aktive aksje-, rente- og kombinasjonsstrategier og er underforvalter for mange andre fondsselskaper.

Fondet investerer i selskaper som gir høy avkastning på kapital sammenlignet med konkurrentene, og der ledelse og styre viser det fondet kaller «stewardship». Begrepet defineres som hvordan selskapet balanserer hensynet til kunder, ansatte, lokalsamfunn og leverandørkjede i jakten på overskudd, og hvordan vesentlige miljø-, sosiale og styringsrelaterte risikoer og muligheter bygges inn i strategien. Tanken er at slik forvaltning gjør det mulig å opprettholde den høye avkastningen på kapital over tid. Fondet har dessuten et mål om netto nullutslipp innen 2050, i tråd med Parisavtalen.

Fondet forvaltes av Samuel Cox og Yolanda Courtines.

Porteføljen er mer konsentrert enn sammenlignbare globale aksjefond, med færre posisjoner. Det betyr at hvert enkelt selskap får større betydning for fondets utvikling.