Global – Små og mellomstore selskaper | Sammenligningsgruppe

Kategoriomfang

22 fond

Aksjefond som investerer i små og mellomstore selskaper over hele verden.

Aktiv

Indeks

Quant

Allokering

Aktiv eller indeks i denne peergruppen?

25% suksess

Bare 2 av 8 aktive fond slo indeksfond-snittet

3Å · Andel aktivt forvaltede fond med høyere avkastning enn snittet av indeksfondene i gruppen

Beste fond (hittil i år)

Se alle fond

BGF Systematic Global SmallCap Fund

BlackRockKvant

+22.9%YTD

Schroder ISF Global Smaller Companies

SchrodersAktiv

+11.8%YTD

Nordea BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap

Nordea FundsKvant

+10.7%YTD

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor

KLPKvant

+8.2%YTD

Avkastningsfordeling

Antall fond per avkastningsintervall

<-10%

-10/-5%

-5/0%

0/5%

5/10%

>10%

Gjennomsnittlig avkastning

+3.0%

Intervall (min/maks)

-12.7% til +22.9%

Referanseindeks-sammenligning

Regnet i NOK

Small Cap

+4.0%Hittil i år

Peergruppe-gjennomsnitt

+0.2%Hittil i år

Peergruppe-egenskaper

Gj.snittlig kostnad

1.07%

Gj.snittlig volatilitet

15.7%

Sharpe-ratio

0.52

Totalt antall fond

Topp sektoreksponering

Industrials

31%

Information Technology

16%

Financials

16%

Nøkkelinnsikt

Kvalitativ vurdering og porteføljerolle

Hoveddrivere for avkastning

Global økonomisk vekst, innovasjonsevne i mindre selskaper og selskapsspesifikk verdiskaping.

Hovedrisikoer

Likviditetsrisiko, høyere volatilitet og større følsomhet for svakere økonomiske perioder.

Typisk porteføljefunksjon

Satellittallokering for å øke vekstpotensialet og spre eksponeringen utover globale large-cap-fond.